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2023年中国调味品市场规模预测:预计行业总规模将突破5000亿

 时 间:2020-04-27

一、餐饮行业发展带来终端需求激增

我国调味品市场的终端需求主要来源于食品制造业、家庭消费(零售)和餐饮业三个方面。其中,刺激终端需求的一个重要因素是餐饮业的持续发展所带来的对于调味品需求的激增。目前我国调味品消费结构中,餐饮占比位列第一达到 40%。此外,由于餐饮行业对于调味品的人均使用量远大于家庭消费(在外用餐的人均调味品摄入量约是家庭烹饪的 1.6 倍)以及餐饮行业对于调味品的粘性更高(以追求味道的稳定),因此餐饮渠道相较家庭消费对调味品行业来说可能更为重要。

 

智研咨询发布的《2020-2026年中国调味品行业市场需求分析及发展规划分析报告》数据显示:目前,在经济稳定发展的基础之上(所来带的城镇化率提升、居民可支配收入的继续上涨),生活节奏的加快、人口结构的变迁,导致饮食习惯有所改变,居民外出就餐频率增加(包括外卖在内)。因此,餐饮行业的自然增长成为了打开调味品行业空间的推手。2018 年,我国社会消费品零售总额餐饮收入达 42715.85 亿元,同比增长 9.47%,近五年复合增长率达到 11.28%。2017 年我国中式餐饮营业收入达 3192 亿元,预计未来五年中式餐饮市场规模仍有大个位数增长。

 

家庭消费方面,人均可支配收入的持续增长使得人们对饮食的要求不断提升,调味品使用量明显增长。此处结合欧睿发布的 2012 年中国调味品零售额 693.61 亿元及国家统计局发布的 2012 年城镇居民人均年度调味品消费支出 76.10 元,估算当年农村居民人均年度调味品消费支出不足城镇居民的三分之一,直接反应出人均可支配收入与调味品消费的相关性。此外,由于城市生活节奏加快,不断挤压居民家庭烹饪时间,因此消费者对于复合调味品的需求增长也是促使调味品消费量持续走高的部分原因。

 

、成本上涨是直接提价的主要动因

一定通货膨胀率下,调味品价格上涨具有周期性,通常成本端的压力会迫使企业进行直接提价。而良性的经济增长,也带来明显的消费升级趋势,产品的结构性调整同样能够带来价格上升,使得调味品行业的零售价格增速高于同期物价指数变动幅度(个别年份除外)。2019 年我国调味品行业平均零售价格为 19.4 元/千克,近五年复合增长率达 3.51%。

 

从调味品近年来的价格走势不难看出,直接材料在 2016-17年经历了一波大幅上涨。2016 年,白糖价格同比上涨 13.22%,豆粕价格同比上涨 7.78%,玻璃/塑料价格指数分别同比上涨 13.52%/4.33%。2017 年,白糖价格继续上涨 12.90%,玻璃/塑料价格指数上涨 17.16%/12.38%,瓦楞纸价格大幅上涨 52%。

 

、城镇化率提高使调味品市场扩容

基于我国居民饮食习惯正在发生变化(尤其是年轻人),考虑价格及其他因素的自然上涨,预计未来五年调味品零售额年复合增速大约为 7.08%。以家庭消费占调味品行业总规模 32%的比例估算,预计至2023 年调味品行业总规模将突破 5000 亿大关。

 

此外,在家庭消费中,城镇化率不断提升是促使调味品行业空间持续性扩大的另外一个因素。步入 21 世纪以来,我国城镇化率由本世纪初的 51.27%提升到59.58%,城镇人口年复合增长率达 2.67%。我国社科院对于城镇化率给出的预计是在 2030 年达到 70%,年复合增速为 1.36%,在未来人口总数保持不变的前提之下,预计至 2030 年城镇人口将达 9.78 亿人。

 

由此可知,餐饮行业发展带来终端需求激增,调味料成本上涨是直接提价的主要动因,城镇化率提高使调味品市场扩容,预计未来五年调味品零售额年复合增速大约为 7.08%,至2023 年调味品行业总规模将突破 5000 亿大关,为抢夺先机,给调味品企业一个良好的展示、交流的平台,高登商业联合相关主管机构定于2020年10月20-22日上海虹桥国家会展中心举办“2020上海国际调味品及食品配料展览会”,本届展会将更好地为国内外调味品企业在餐饮领域提供了一个展示新品、宣传品牌与合作交流平台如欲了解更多详情,请致电021-64396190或发送电子邮件到info@goldenexpo.com.cn进行展会查询

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